あなただけの
資産形成プランを設計
経験豊富なアドバイザーが、お客様一人ひとりのライフプランに合わせた
最適な資産形成プランを設計します。
無理な勧誘は一切ありません
相談で得られること
wanの資産設計相談で、あなたが得られる4つの価値
完全オーダーメイド設計
お客様のライフプラン、リスク許容度、投資経験に合わせた、完全オーダーメイドの資産形成プランを設計します。
経験豊富なアドバイザー
金融業界で10年以上の経験を持つプロフェッショナルが、最新の市場動向を踏まえたアドバイスを提供します。
中立的な立場でのアドバイス
特定の金融商品に偏らず、お客様にとって最適な選択肢を中立的な立場からご提案します。
継続的なサポート
一度きりの相談ではなく、ライフステージの変化に応じて、継続的にサポートいたします。
資産設計シートの内容
相談後にお渡しする資産設計シートには、以下の内容が含まれます
現状分析
現在の資産状況、収入・支出、負債などを詳細に分析し、財務状況を可視化します。
目標設定
短期・中期・長期の目標を明確にし、達成に必要な資産額と期間を算出します。
ポートフォリオ提案
リスク許容度に応じた最適な資産配分（株式、債券、不動産など）をご提案します。
実行プラン
具体的な金融商品の選定から、投資開始までのステップを明確にします。
資産設計シートのサンプル
実際の資産設計シートは、お客様の状況に合わせて20〜30ページの詳細なレポートとなります。現状分析から具体的な実行プランまで、わかりやすく図表を用いて説明します。
※ 資産設計シートは相談後1週間以内にお渡しします。内容についてのご質問は、いつでもお気軽にお問い合わせください。
相談の流れ
予約から実行サポートまで、5つのステップで安心の資産形成
予約
3分オンラインフォームまたはLINEから、最短3分で予約完了。
ヒアリング
30分現状の資産状況、目標、リスク許容度などを詳しくお伺いします。
プラン設計
1週間ヒアリング内容をもとに、最適な資産形成プランを設計します。
プラン提案
60分設計したプランを詳しくご説明し、ご質問にお答えします。
実行サポート
継続ご納得いただけましたら、実行をサポート。継続的にフォローします。
まずは無料相談から始めましょう。最短3分で予約完了します。
今すぐ予約するよくあるご質問
資産設計相談に関するよくあるご質問にお答えします
その他のご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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