JDB関連投資信託とは
国際的な資産運用を目的とした投資信託商品です
商品概要
JDB関連投資信託は、株式、債券、オルタナティブ資産など、複数の資産クラスに分散投資することで、リスク分散を図る投資信託商品の一例です。
プロフェッショナルな運用チームが市場環境を分析し、資産配分を調整することで、中長期的な資産成長を目指します。ただし、市場リスクや為替リスクなど、投資信託特有のリスクが存在し、元本保証はありません。
重要事項
本ページで記載するリターンや資産配分は、あくまで参考例であり、実際の運用成果を保証するものではありません。市場環境により、想定を大きく下回る、または元本を割り込む可能性があります。投資判断は、十分な情報収集と理解のもとで行ってください。
最小投資額
50,000USD〜
※商品により異なります
推奨投資期間
5年以上
※中長期投資を推奨
資産クラス
株式・債券・オルタナティブ
※分散投資
資産配分の参考例
リスク許容度に応じた3つのポートフォリオ例をご紹介します
※あくまで参考例であり、実際の配分は市場環境やお客様の状況により異なります
保守型ポートフォリオ
安定性を重視した資産配分の参考例
※想定リターンは参考例であり、市場環境により大きく変動します。元本保証はありません。
バランス型ポートフォリオ
成長と安定のバランスを取った資産配分の参考例
※想定リターンは参考例であり、市場環境により大きく変動します。元本保証はありません。
成長型ポートフォリオ
成長性を重視した資産配分の参考例
※想定リターンは参考例であり、市場環境により大きく変動します。元本保証はありません。
ポートフォリオ設計について
上記は一般的な資産配分の参考例です。実際のポートフォリオは、お客様の投資目標、リスク許容度、投資期間、資産状況などを総合的に考慮して設計します。
無料相談では、お客様に最適な資産配分をご提案し、想定されるシナリオ（好調時・通常時・不調時）について詳しくご説明します。
リスク要因
投資信託には、以下のようなリスクが存在します
市場リスク
株式市場や債券市場の変動により、投資信託の基準価額が変動します。市場環境の悪化により、元本を大きく割り込む可能性があります。
為替リスク
外貨建て資産に投資する場合、為替レートの変動により、円換算での資産価値が大きく変動する可能性があります。
信用リスク
投資先企業や債券発行体の営状況や信用状態の悪化により、投資元本や利息の支払いに影響が出る可能性があります。
流動性リスク
市場環境や商品の特性により、希望するタイミングや価格で売却できない可能性があります。解約制限がある場合もあります。
投資判断にあたって
JDB関連投資信託への投資は、上記のようなリスクを十分に理解した上で行う必要があります。以下の点にご注意ください：
- 元本保証はありません。市場環境の悪化により、投資元本を大きく割り込む可能性があります。
- 過去の実績は将来の成果を保証しません。市場環境は常に変化し、過去と同様の成果が得られるとは限りません。
- 為替リスクにより、円換算での資産価値が大きく変動する可能性があります。
- 中長期投資を前提としています。短期的な価格変動に一喜一憂せず、長期的な視点で投資を継続することが重要です。
- 税務上の取り扱いが複雑になる場合があります。必要に応じて税理士にご相談ください。
- 運用手数料や信託報酬が発生します。これらの費用は運用成果から差し引かれます。
免責事項
本ページの情報は、一般的な情報提供および教育を目的としており、特定の金融商品の勧誘や投資助言を行うものではありません。記載されているリターンや資産配分は参考例であり、実際の運用成果を保証するものではありません。実際の投資判断は、お客様ご自身の責任において行ってください。wanは、本情報に基づく投資判断により生じた損失について、一切の責任を負いません。
ご利用の流れ
無料相談から投資実行、定期レビューまでサポートします
無料相談・ヒアリング
60分お客様の投資目標、リスク許容度、資産状況を詳しくヒアリングします。
商品説明・シナリオ提示
60分JDB関連投信の仕組み、想定シナリオ（参考例）、リスク要因を詳しくご説明します。
ポートフォリオ設計
1週間お客様に適した資産配分を提案し、投資計画を一緒に設計します。
口座開設・投資実行
2〜3週間必要書類の準備から口座開設、投資実行までサポートします。
定期レビュー
継続運用状況の定期的なレビューと、必要に応じたリバランスをサポートします。