Our Services
サービス
資産形成・資産運用のためのプランニングから、外貨・運用口座の開設サポート、長期伴走まで。あなたに最適な選択肢をご提案します。
提供サービス
個人から法人まで、多様なニーズに応える金融サービス
資産設計・個別相談
お客様一人ひとりのライフプランに合わせた、最適な資産形成プランを設計します。
JDB定期預金
安定した利回りで、リスクを抑えた資産運用を実現する定期預金サービスです。
JDB関連投信
厳選された投資信託商品で、分散投資によるリスク管理と資産成長を目指します。
IPSF連携
国際的な資産運用プラットフォームとの連携で、グローバルな投資機会を提供します。
ロイヤルロンドン積立
長期的な資産形成に最適な積立プラン。複利効果で着実に資産を増やします。
ドル口座開設支援
外貨建て資産運用のための口座開設を、手続きから運用開始までサポートします。
法人向け設計
企業の資産運用や従業員の福利厚生プランを、経営戦略に合わせて設計します。
サービスの流れ
ご相談から継続サポートまで、4つのステップで安心の資産形成
無料相談
まずはお気軽にご相談ください。お客様の現状や目標をヒアリングします。
プラン提案
ヒアリング内容をもとに、最適な資産形成プランをご提案します。
サービス開始
ご納得いただけましたら、サービスを開始します。手続きも丁寧にサポートします。
継続サポート
定期的なフォローアップで、ライフステージの変化に応じたサポートを提供します。
重要事項
サービスをご利用いただく前に、必ずご確認ください
投資リスクについて
投資には価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスクなど、様々なリスクが伴います。元本保証はありません。市場の変動により、投資元本を割り込む可能性があることをご理解ください。
運用成果について
過去の運用実績は将来の成果を保証するものではありません。市場環境や経済状況により、運用成果は変動します。当社は特定の運用成果を保証するものではありません。
手数料について
サービスによっては、手数料や費用が発生する場合があります。詳細は各サービスページまたは契約書類にてご確認ください。すべての手数料を事前に明示し、透明性を確保しています。
適合性の原則
お客様の投資経験、資産状況、投資目的などを総合的に勘案し、適合性の原則に基づいてサービスを提供します。お客様に適さないと判断した場合は、サービスの提供をお断りすることがあります。
※ 投資判断は、お客様ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。