
目標設定から具体的な行動計画まで、ステップバイステップで整理できるプランニングシート。自動計算機能とグラフ表示で、あなたの資産形成プランを明確にします。
4つのシートで資産形成プランを包括的に管理
短期・中期・長期の目標を具体的に設定し、達成までのロードマップを描きます。
現在の資産・負債を整理し、純資産を可視化。家計のバランスシートを作成します。
月次・年次の収支を記録し、将来のキャッシュフローをシミュレーションします。
保険や緊急予備資金など、リスクに備えた準備状況を確認します。
実際のシートの一部をご覧いただけます




4つのステップで資産形成プランを完成
Excelファイルをダウンロードして、お使いのデバイスで開きます。
各シートに現在の資産状況や収支を入力し、現状を可視化します。
達成したい目標を具体的に設定し、必要な金額と期間を明確にします。
作成したプランをもとに、無料相談で専門家のアドバイスを受けます。
シートをダウンロードして現状を整理した後は、無料相談で専門家と一緒に具体的なプランを立てることをおすすめします。