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チェックリスト
初めての資産設計
チェックリスト
資産運用を始める前に確認すべき項目をまとめたチェックリスト。リスク管理と準備状況を確認し、安心して資産形成をスタートできます。
PDF形式
8ページ
無料
全25項目
5つのカテゴリー
現状把握
目標設定
リスク管理
チェックリストの内容
5つのカテゴリー、全25項目で資産運用の準備状況を確認
11. 現状把握
- 現在の収入と支出を把握している
- 毎月の貯蓄額を把握している
- 現在の資産総額を把握している
- 負債（ローン等）の残高を把握している
22. 目標設定
- 資産運用の目的が明確である
- 目標金額を設定している
- 目標達成までの期間を設定している
- ライフイベントを考慮している
33. リスク管理
- 緊急予備資金（生活費3〜6ヶ月分）を確保している
- 生命保険・医療保険に加入している
- リスク許容度を理解している
- 損失が出た場合の対応を考えている
44. 知識・情報
- 基本的な金融商品を理解している
- 分散投資の重要性を理解している
- 税制優遇制度（NISA等）を理解している
- 信頼できる情報源を持っている
55. 実行準備
- 証券口座を開設している（または開設予定）
- 投資に回せる資金を確保している
- 定期的に見直す時間を確保できる
- 専門家に相談する準備ができている
使い方
4つのステップで資産運用の準備を完了
01
チェックリストをダウンロード
PDFファイルをダウンロードして、印刷またはデジタルで保存します。
02
各項目を確認
カテゴリーごとに項目を確認し、該当��るものにチェックを入れます。
03
不足項目を特定
チェックが入らなかった項目を確認し、準備が必要な事項を把握します。
04
専門家に相談
不明点や不足項目について、無料相談で専門家のアドバイスを受けます。
このチェックリストでできること
資産運用を始める前の準備を確実に
準備状況の可視化
資産運用を始める前に必要な準備が整っているか、一目で確認できます。
リスク管理の徹底
緊急予備資金や保険など、リスク管理の重要項目を漏れなくチェックできます。
目標達成への道筋
明確な目標設定と計画立案により、資産形成の成功確率が高まります。
専門家との相談に活用
チェック結果をもとに、専門家との相談がより具体的で効果的になります。
今すぐダウンロードして
資産運用の準備を始めましょう
チェックリストで準備状況を確認した後は、無料相談で専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
また、公式LINEでは定期的に資産形成に役立つ情報を配信しています。