Mission

日本の金融教育を変える

すべての人が適切な資産形成の知識と機会を得られる社会を実現する。
それが、私たちのミッションです。

なぜ、今なのか

日本の金融教育は、長年にわたり十分な発展を遂げてきませんでした。学校教育では基礎的な知識すら教えられず、多くの人が「貯金こそが安全」という固定観念に縛られています。

一方で、超低金利時代が続き、インフレリスクが高まる中、適切な資産運用の知識がないことは、将来の生活に大きな影響を及ぼします。

私たちは、この状況を変えなければならないと考えています。金融リテラシーの向上は、個人の豊かさだけでなく、日本経済全体の成長にもつながる重要な課題です。

金融教育の普及を通じて、より豊かで安心できる社会を実現します

すべての世代が金融の基礎知識を身につけ、自信を持って資産形成に取り組める環境を作ります。

正しい知識を広めることで、投資詐欺や悪質な金融商品から人々を守ります。

適切な資産運用の普及により、個人の資産形成と日本経済の成長を同時に実現します。

ミッション実現のために、私たちが大切にしている4つの原則

お客様の利益を最優先に考え、手数料目的の商品提案は一切行いません。長期的な信頼関係を築くことが、私たちの成功だと考えています。例えば、お客様の状況によっては「今は投資をしない方が良い」とアドバイスすることもあります。

商品を売る前に、まず教育を提供します。お客様自身が理解し、納得した上で意思決定できるよう、丁寧な説明と学習機会を提供します。金融リテラシーの向上こそが、持続可能な資産形成の基盤です。

リスクやコスト、商品の仕組みを包み隠さず説明します。「絶対に儲かる」といった誇大表現は使わず、現実的な期待値とリスクを正直にお伝えします。透明性こそが、信頼の基盤です。

一度の取引で終わりではなく、お客様の人生に寄り添い続けます。ライフステージの変化に応じて、継続的なサポートとアドバイスを提供し、共に成長していくパートナーでありたいと考えています。

私たちの理念を実現するための具体的な取り組みと、お客様から選ばれる理由をご紹介します。

最短3分で予約完了。経験豊富なアドバイザーが、あなたに最適な資産設計をご提案します。